ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Разумнова Людмила Львовна

Роль нефтяного фактора в экономике арабских государств в условиях интернационализации хозяйственной жизни (1986-1996)

специальность 08.00.14 Мировое хозяйство и международные экономические отношения

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-1998

1.      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Происходящие в последнее десятилетие в мировой экономике качественные изменения, связанные с усилением процессов интернационализации производства, либерализации внешнеэкономических связей и в целом - открытости большинства экономик, стали предметом пристального изучения как зарубежных, так и российских ученых. Ставшие закономерным итогом развития данных процессов, геополитические события (самоликвидация коммунистических режимов, формирование новых независимых государств, развязывание многочисленных военных конфликтов) заставили пересмотреть научные подходы к изучению как отдельных стран мира, так и мирового сообщества в целом. В этот период наибольшее развитие получают идеи мироцелостности (М.Чешков), единого мирового рыночного пространства (Ф.Фукуяма), мирсистемы (И.Валлерстайн), цивилизационных столкновений (С.Хантингтон) и др.

Актуальным представляется рассмотрение в свете данных концепций роли развивающихся стран, их места в центропериферической системе мирового хозяйства. Весьма актуальным на данном этапе становится выявление наиболее общих теоретических положений исламских и западных ученых, адекватно отражающих реальные изменения, которые происходят в их экономиках в условиях дальнейшего усиления процессов интернационализации хозяйственной жизни.

Начиная с 70-х годов, все возрастающую роль в мировой экономике играют нефтедобывающие страны арабского региона. Этот процесс нашел свое отражение в становлении исламской модели развития в рамках мировой экономической системы. Поэтому выделение существенных особенностей этой модели является актуальным для формирования новой научной парадигмы.

Вместе с тем, для России представляют интерес и вопросы конкретного экономического анализа отдельных отраслей мировой экономики. Актуальность выбора в качестве объекта исследования нефтяного фактора и его влияния на социально-экономическое развитие арабского региона определяется тем, что в начале 90-х годов Россия оказалась перед необходимостью решения многих экономических и социально-политических проблем, сходных с теми, которые стояли перед арабскими странами-нефтеэкспортерами на различных этапах развития: вхождение в мировое хозяйство на правах независимых государств, структурная перестройка нефтяной отрасли, разработка инвестиционной стратегии национальными компаниями и государственной программы приватизации, проведение ценовой политики на мировом рынке и т.д. При разрешении некоторых из них этими странами накоплен как положительный, так и негативный опыт, который несомненно представляет интерес для России, поскольку для нее последнее десятилетие характеризуется кризисными явлениями в экономике. Характерными чертами стали: глобальное падение производства, инфляционные процессы, рост безработицы и т.п. Это привело в целом к ослаблению экономического потенциала России и снижению ее доли в мировом производстве.

Нефтяная промышленность является ключевой в экономике России. Еще в 1991г. по добыче нефти (461 млн. т) она сохраняла мировое лидерство. К 1993г. ее добыча сократилась до 340 млн. т, и Россия стала занимать 3-е место после Саудовской Аравией и США . В последующий период добыча нефти в России постоянно сокращалась, и только в 1997г. был отмечен незначительный рост. Это прежде всего связано с развитием таких негативных процессов в нефтяной отрасли, как ухудшение сырьевой базы и геолого-экономических показателей ее освоения, прекращение государственного финансирования геологических работ, усиление неплатежеспособности внутренних потребителей, рост технологической изношенности оборудования и т.д. Отсутствие в необходимых количествах собственных финансовых средств, позволяющих решить данные проблемы, обусловливают для российской нефтяной промышленности важность задачи привлечения иностранных инвестиций и завоевания ранее утерянных позиций на мировом рынке нефти, что позволит повысить влияние нефтяного фактора на ускорение процессов социально-экономической трансформации России в переходный период. Опыт арабских государств в решении подобных проблем также нашел отражение в данной работе и представляется актуальным для нашей страны.

Анализ процесса приватизации в изучаемой группе стран позволяет по-новому оценить итоги денационализации, проведенной в нефтяной промышленности России в первой половине 90-х годов и практически завершающейся в настоящий момент с продажей акций последней государственной нефтяной компании «Роснефть».

Предмет исследования

В данной работе предметом исследования выступают социально-экономические процессы, происходящие в арабских государствах под влиянием нефтяного фактора и усиления процесса интернационализации хозяйственной жизни. Под нефтяным фактором автором понимается сумма всех компонентов производства нефти, ее переработки, сбыта, распределения и перераспределения доходов от ее продажи, разного рода причин и последствий этих технических и коммерческих стадий. К началу изучаемого временного периода этот фактор превратился в постоянно действующий, оказывающий решающее воздействие на социо-культурное, экономическое и политическое развитие арабских государств. Для рассмотрения основных проблем и выделения существенных черт, присущих нефтедобывающей отрасли арабских государств, в соответствии с классификацией ЛАГ, в качестве объекта исследования была выделена группа крупнейших нефтеэкспортеров, включающая Алжир, Ирак, Катар, Кувейт, Ливию, Объединенные Арабские- Эмираты и Саудовскую Аравию. Правомерность такого выделения обусловлена тем, что нефтяная отрасль именно этих стран представляет существенный сегмент мировой нефтедобычи и оказывает свое влияние на общую динамику мирового производственного процесса, но и, вместе с тем, в большей степени испытывает на себе его обратное воздействие. Имея сходные экономико-технологические и финансовые возможности, эти страны входят одновременно в две международные организации: ОПЕК (организация стран - экспортеров нефти) , созданную в 1960г. и ставящую своей целью координацию добычи нефти и ценовую политику стран-экспортеров, и ОАПЕК ( организация арабских стран -экспортеров нефти), созданную в 1968г., деятельность которой направлена как на достижение вышеперечисленных целей, так и на стимулирование экономического сотрудничества нефтедобывающих арабских стран.

Хронологические рамки исследования (1986-1996гг.), выбранные автором, объясняются принципиально новой ситуацией, сложившейся на мировом рынке нефти после резкого снижения нефтяных цен в 1986г, которая повлекла за собой существенные изменения во всех сферах социально-экономического и политического развития арабских государств.

Поэтому в рамках комплексного подхода к изучению изменений. происходящих в этой группе государств, предметом анализа становятся новые экономические и философско-теологические концепции исламских обществ, отражающие процессы их дальнейшего вовлечения в мировую экономику и стремление к созданию собственной модели экономического развития. Автор также делает попытку выявить отличия этих концепций от традиционных западных теорий.

Предметом исследования в данной работе являются предпосылки и условия возрастания роли нефтяного фактора в экономике арабских государств, которые определяют место и роль этих стран в мировых хозяйственных отношениях. Анализ динамики этих показателей позволяет автору рассмотреть изменение роли ОПЕК на мировом рынке нефти, произошедшее за последнее десятилетие.

Вместе с тем, предметом исследования становятся наиболее актуальные для изучаемого периода изменения в инвестиционной стратегии национальных нефтяных компаний и непосредственно связанные с ней процессы приватизации, вызванные возрастанием нефтяного фактора в указанное десятилетие и стремлением исламских государств сохранить его положительное влияние в будущем. При этом автор обращает внимание на особенности в проведении политики либерализации в данном регионе.

Цели и задачи исследования

Основной целью диссертационной работы является изучение воздействия нефтяного фактора на экономику арабских государств, а также на изменение их роли в мировом хозяйстве за период 1986-199бгг. в условиях усиления интернационализации хозяйственной жизни.

Вместе с тем, опираясь на анализ социально-экономического развития этих стран, автор делает попытку определить перспективы развития изучаемого процесса в ближайшем будущем.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие конкретные задачи:

- проанализировать научные взгляды мусульманских и западных ученых на процессы взаимовлияния, взаимозависимости развитых стран рыночной экономики и исламских государств, а также выявить различия между ними;

- опираясь на анализ данных концепций, дать теоретическое обоснование воздействия нефтяного фактора на социально-экономическое развитие арабских государств;

- изучить динамику экономических предпосылок и условий, определяющих развитие нефтяной промышленности арабских государств, а именно. ресурсного потенциала, технологической базы, НИОКР в области альтернативных источников энергии, коньюктуры мирового рынка нефти в последнем десятилетии;

- на основе проведенного анализа экономических показателей выявить изменение роли стран-членов ОПЕК в мировом производстве углеводородного сырья;

- проанализировать современную инвестиционную стратегию национальных нефтяных компаний арабских государств в условиях обостряющейся конкурентной борьбы на мировом рынке нефти и усиления воздействия нефтяного фактора;

- определить особенности процесса приватизации, проводимой арабскими странами в первой половине 90-х годов в нефтяном секторе;

- на основе проведенного исследования сделать выводы о перспективе и направлениях развития изучаемых процессов становления исламской

модели экономического развития, возрастания нефтяного фактора и либерализации арабских экономик;

- исходя из этого, сделать рекомендации о возможном использовании опыта этих государств для социально-экономических преобразований в России и развитии взаимовыгодных внешнеэкономических связей между этими странами в области нефтедобычи и нефтепереработки.

Теоретическая и методологическая основа

Теоретической и методологической основой диссертации являются работы российских и зарубежных авторов. При рассмотрении теоретических аспектов проблемы формирования мирового хозяйства автор опирался на работы таких зарубежных ученых, как Ж.Берк, И.Валерстайн, С.Каше, Дж.Киркпатрик, ПЛиндерт, Дж.Нэсбитг, М.Портер, Г.Н.Сакхеб, А. Дж. Тойнби, Ф.Фукуяма, С.Хантингтон, О.Шпенглер, П.Эбирдин.

В работе также были учтены отдельные идеи и выводы по данной проблематике российских исследователей Г.Дилигенского, В.Иноземцева, А.Киреева, Р.Ланды, А.Максимова, Н.Моисеева, А.Радугина, С.Самуйлова, А.Солоницкого, И.Фаминского, А.Фурсова, Р.Хасбулатова, М.Чешкова, Г.Широкова, А.Эльянова и др.

В работе были использованы общие подходы к анализу проблем развивающихся стран, разработанные в научных трудах С.Былиняка, В.Колесова, М.Кулакова, Е.Мазуровой, Ю.Осипова, О.Пилипенко, В.Шейниса и др.

При рассмотрении автором вопросов финансовой политики арабских стран и стратегии нефтяных компаний автор опирался на работы Т.Белоус, АДинкевича, И.Ивановой, Ю.Левина, З.Окрут, М.Осьмовой, М.Портного, Г.Чибрикова.

Исследования по конкретным проблемам арабских государств наиболее полно приведены в моногпяфиях и научных статьях Д.Амузегара, Р.Андреасяна. П. Андруковича, Ж.Берка, Ж.де Верни, Д.Биркса, Л.Вальковой, В.Георгиева, В.Гусарова, Маан Даюба, Н.Жданова, А.Игнатенко, В.Исаева, В.Озолинга, А.Примакова, Л.Рейснера, И.Сейфульмулюкова, С.Синклера, И.Смилянской, С.Старцева, А.Филоника, Л.Фридмана, Ж.-М. Шевалье и др.

Необходимость проведения дальнейшего углубленного анализа проблем, исследованных в трудах вышеперечисленных ученых, определяется значительными изменениями, произошедшими за последнее десятилетие на мировом рынке нефти, реализацией в развивающихся странах экономических реформ, связанных с усилением процессов интернационализации в мире, отказом большинства ученых от традиционных научных методов в рассмотрении теоретических и практических проблем формирования мировой экономики и стремлением к созданию новой парадигмы.

Эти изменения были учтены автором при рассмотрении отдельных экономических проблем арабских нефтеэкспортирующих государств и на основе нового фактического и статистического материала сделаны обобщающие выводы.

Степень изученности проблемы

Временные рамки исследуемых в работе проблем влияния нефтяного фактора на социально-экономическое развитие арабских государств ограничены десятилетним периодом 1986-1996гг., что и определяет их недостаточную проработанность в экономической научной литературе. Научные подходы к анализу основной проблемы - трансформации арабских государств в условиях интернационализации хозяйственной жизни - в отдельных главах различны. Различна и степень проработанности вопросов, относящихся к данной теме. Так, проблема взаимозависимости Запада и Арабского Востока, исследуемая в 1-й главе, достаточно изучена российскими и зарубежными экономистами, историками, философами. Поэтому в это главе автором сделан акцент лишь на исламском видении этого процесса, который часто не учитывается в научной литературе, а также на его отличии от западных научных взглядов. Особое внимание автором уделено теоретическим аспектам проблемы собственности и развитию рыночных отношений. Во второй главе проведен комплексный анализ предпосылок и условий , определивших изменение роли арабских производителей на мировом рынке нефти к середине 90-х годов. В современных исследованиях других авторов, посвященных этому периоду, были отмечены в основном отдельные факторы и тенденции, оказывающие влияние на изменение экономической коньюктуры на мировом рынке нефти. Проблемы, поставленные в третьей главе (изменение инвестиционной стратегии и приватизация) находятся на стадии начального исследования, так как приобрели особую актуальность для большинства арабских государств лишь в первой половине 90-х гг.. Поэтому, возможна и необходима их дальнейшая проработка российскими и зарубежными учеными.

Научная новизна

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем на основе анализа современных публикаций западных и исламских экономистов сформулированы существенные отличия в их научных представлениях о характере, экономической эффективности и целесообразности процессов углубления взаимозависимости западных и арабских экономик, которые нашли свое отражение в становлении исламской экономической модели развития;

отмечены основные черты, характеризующие слабость и неразвитость данной экономической модели: идеализация исламских хозяйственных методов, противоречивость религиозных постулатов, фрагментарность и отсутствие цельности общеэкономической концепции; в результате проведенного исследования исламской модели экономического развития, а также инвестиционной политики, проводимой в последнее десятилетие арабскими государствами, выявлено в целом отрицательное отношение исламских обществ к дальнейшему развитию рыночных механизмов, привлечению иностранного капитала, уменьшению доли государственной собственности в нефтяном секторе экономики; вместе с тем, основываясь на технико-экономическом анализе развития нефтяной отрасли , выявлены причины, обусловливающие наличие объективной необходимости для данной группы стран в углублении экономического сотрудничества с западными нефтяными компаниями и дальнейшего развития рыночных механизмов, а именно: стремление арабских государств к сохранению конкурентных преимуществ нефтяного сектора на основе привлечения прямых и портфельных иностранных инвестиций, частных национальных капиталов, зарубежных авуаров арабских банков и активов исламских финансовых учреждений; обобщая исследования основных экономических факторов развития арабской нефтяной промышленности, автором сделан вывод об изменении роли крупнейших арабских нефтеэкспортеров, составляющих основное ядро ОПЕК, на мировом рынке нефти, а именно, о ее некотором усилении в связи с увеличением доли в мировом производстве углеводородов и возрастании нефтяного фактора в экономике арабских государств в период 1986-1996гг.; выделены особенности проведения приватизации в нефтяной промышленности изучаемого субъекта, связанные с необходимостью решения целого комплекса финансовых, технических, организационных и философско-нравственных вопросов: привлечением валютных поступлений для разработки приватизационных программ, изменением правового законодательства и созданием льготных налоговых режимов в целях привлечения иностранного капитала, активизацией работы фондовых рынков и национальных кредитно-финансовых учреждений, преодолением противодействия различных социальных сил, направленного против передачи государственной собственности и контроля в частные руки; на основе проведенного исследования сделаны выводы об ускорении процессов становления исламской модели экономического развития,

дальнейшего возрастания значения нефтяного фактора и либерализации арабских экономик;

исходя из этого, сделаны рекомендации о необходимости использования опыта этих государств для социально-экономических преобразований в России, а именно о необходимости сохранения значительного государственного контроля над отраслями топливно-энергетического комплекса и разработки эффективной инвестиционной стратегии национальными нефтяными компаниями в области привлечения иностранного капитала, а также формирования собственной модели экономического развития, учитывающей весь спектр надстроечных и базисных отношений, определяемых национальными и историческими условиями развития России;

сделан вывод о том, что современное состояние мирового нефтяного рынка, а также внешнеэкономическая политика, проводимая арабскими странами в области привлечения иностранных инвестиций и массированного наращивания производства нефти, требуют от российских нефтяных компаний взвешенного подхода при установлении внешнеэкономических связей с арабскими партнерами.

Практическое значение работы

Анализ экономической конъюнктуры мирового рынка и его отдельного сегмента, охватывающего нефтяную промышленность арабских государств, опыт привлечения иностранных инвестиций имеют большое практическое значение для российских нефтяных компаний, которые в настоящий момент приобрели законченную организационную структуру. Крупнейшие из них, такие как «Лукойл», «Сиданко», «Юкси», уже приступили к созданию стратегических союзов с крупнейшими западными нефтяными компаниями. Безусловно, участие нефтяных российских компаний в освоении ближневосточных месторождений углеводородов, может стать реальностью в ближайшем будущем. Этому должно предшествовать как тщательное изучение мирового рынка нефти, технико-экономической, финансовой базы, так и специфических особенностей экономической мотивации арабских партнеров. Разнообразный фактический и статистический материал, представленный в работе, может служить информационной основой в подобном изучении. Отдельные идеи и выводы диссертации были учтены в деятельности Группы стратегического консультирования Центра по иностранным инвестициям и приватизации в 1997-1998гг. В частности, они были использованы в связи с консультированием российских акционерных нефтяных компаний по вопросам стратегического планирования и ведения внешнеторговых операций и реструктуризации.

Отдельные теоретические положения диссертации были использованы автором при подготовке курса лекций «Мировая экономика» и при проведении семинарских занятой по курсу «Международные экономические отношения».

Апробация работы

Работа прошла апробацию на заседании кафедры экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По результатам исследования опубликованы две статьи, а также две статьи подготовлены к печати.

Структура работы

Диссертационная работа состоит из трех глав, введения, заключения, и библиографии. Цели и задачи исследования предопределили следующую структуру работы: Введение

Глава 1 Позиции арабских стран в мировом хозяйстве в свете современных экономических и философско-теологических концепций

1.1 Отношения Запада и мусульманского Востока в постулатах евроцентризма 1.2 Исламский взгляд на мировое развитие и характер международных

экономических отношений

1.3       Проблемы взаимодействия арабского Востока и Запада в рамках современного цивилизационного подхода.

Глава П Предпосылки и условия развития нефтедобывающей промышленности арабских государств

2.1 Состояние ресурсного потенциала субрегиона

2.2 Динамика мирового потребления нефти

2.3 Экономические аспекты внедрения новейших технологий в области альтернативных энергоресурсов

2.4 Анализ динамики добычи и экспорта нефти

2.5 Ценовая конъюнктура мирового нефтяного рынка

2.6 Изменение роли стран - членов ОПЕК на мировом рынке нефти

Глава III Проблемы инвестиционной политики и приватизации в сфере нефтяной промышленности арабских государств

3.1 Инвестиционная стратегия национальных нефтяных компаний арабских государств в 90-е гг.

3.2 Особенности приватизации в арабских странах

Заключение

Библиография

IL ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении к диссертации показано, что наличие богатейших запасов нефти в арабском регионе стало главной предпосылкой, обусловившей стремительное вовлечение исламских экономик в мировое хозяйство во второй половине текущего столетия. Углубление и развитие этого процесса проходило на протяжении всего этого периода, в течение которого была начата и достигла значительных размеров промышленная разработка нефтяных месторождений в странах ближневосточного региона западными нефтяными монополиями.

Роль арабских стран в освоении месторождений, добыче и реализации нефти изменялась на различных этапах развития. Автор отмечает, что усиление влияния арабских государств сначала на распределение доходов от продажи нефти на мировом рынке, а потом на динамику ее добычи связано, прежде всего, с деятельностью ОПЕК, Семидесятые годы характеризуются резким повышением мировых цен на нефть и переходом практически всех месторождений углеводородов в руки арабских государств, национализировавших все природные богатства на своей территории. Установление высоких цен на нефть, взамен монопольно низких, удерживаемых западными компаниями на протяжении послевоенного периода, вызвали приток валютных поступлений в ближневосточные экономики и позволили им осуществить ускоренную модернизацию. Хотя в коммерческих целях нефть стала добываться в этом регионе уже в начале 20 века, в определяющий и постоянно действующий фактор экономического роста нефтедобывающих государств она превращается именно в этот период.

Позиции арабских стран в мировом хозяйстве в свете современных экономических и философско-теологических концепций

Под влиянием нефтяного фактора произошли значительные изменения не только в экономике самих арабских производителей, но и в странах импортерах нефти, стратегии и тактики крупнейших нефтяных монополий, а также в отношениях между этими контрагентами мирового нефтепроизводства.

Эти процессы нашли свое отражение на социо-культурном уровне, где прослеживается стремление арабских государств к формированию независимой исламской модели экономического развития. К такому заключению автор приходит, анализируя различные научные подходы, изложенные в работах ученых, которые раскрывают роль, место нефтеэкспортирующих государств .в общемировом историческом процессе развития, характер взаимодействия с остальным и, в частности, с западноевропейским миром.

Принимая за основу техническое превосходство западноевропейских стран и США, эти западные экономисты, такие как Ф.Фукуяма, рассматривают Историческое развитие данной группы стран как закономерный естественно-исторический процесс, который должны пройти все государства, придя с теми или иными отклонениями к общему знаменателю - единой планетарной цивилизации. Материальной основой этого процесса является, по их мнению, интернационализация производства, образование единого мирового хозяйства, унификация потребительской и духовной культуры, всеобщая демократизация, выражающая идеи западного либерализма.

Наиболее лаконично эта идея выражена B.C. Нейполом: западная цивилизация - универсальна и годится для всех народов. Поэтому современное развитие остального мира ( слаборазвитых стран ) им представляется как процесс усвоения обществами Востока и Юга технологий, экономических, политических и культурных форм, выработанных в лоне западной цивилизации - в Западной Европе и Северной Америке. Чем интенсивнее процессы либерализации в экономической и социальной сферах, считают сторонники этих концепций, чем больше страна втягивается в капиталистическое рыночное хозяйство, тем меньшую роль в обществе, по их мнению, играют идеологические, религиозные, половые, расовые различия, выдвигая на первый план экономические интересы отдельных индивидуумов. Это утверждение основано на том, что капитализм, по их мнению, представляет собой индивидуалистическую систему, -и главная движущая сила такой экономики им видится в стимулировании личного интереса. Как отмечают К.Р.Макконнелл и С.Л.Брю, «мотив личного интереса придает направление и упорядоченность функционированию экономики, которая без такого интереса оказалась бы чрезвычайно хаотичной». В системе основных институтов и принципов капиталистического строя помимо личного интереса, как главного мотива поведения, основополагающее значение имеет частная собственность, которая предполагает, что в условиях капиталистической системы материальные ресурсы составляют собственность частных лиц и частных институтов, а не правительства. Основным координирующим механизмом капиталистической экономики служит рыночная система, посредством которой общество выносит свои решения, что экономика должна производить, как эффективно организовать производство и как следует распределять плоды производительного труда между экономическими единицами.

Эти принципы, по мнению сторонников евроцентристской позиции, имеют универсальный характер и в недалеком будущем будут полностью привиты к стволу древней, глубоко религиозной и в значительной мере племенной структуры, не вызвав при этом в конечном счете кризиса. . Так­же этими экономистами отмечается уменьшение влияния арабского региона на мировое производство нефти.

Вместе с тем, автором особо выделены положения, излагаемые исламскими учеными. Прежде всего отмечается, что их взгляды отличаются от атеистических теорий, исключающих роль творца, а также от материалистических, которые исключают из сферы анализа спиритуалистические моменты. По мнению мусульманских ученых, исламский мир имеет свой, отличный от западного взгляд на историю, основанный на собственном учении о бытие и понимании текстов ислама.

Основываясь на содержащемся в Коране утверждении, что господь "благословил ее (землю - ), распределил на ней ее пропитание в четыре дня - равно для всех просящих", мусульмане отвергают принципы западной экономики, абсолютизирующие собственность как основу всего и превозносящие капитал над трудом, но вместе с тем и коммунистические идеалы, отрицающие значение личности в угоду групповым интересам, придающие огромное значение труду и пренебрегающие капиталом.

Арабские экономисты осуждают экспансионистские методы, присущие крупнейшим западным странам, которые они используют в отношении развивающихся государств. В работе отмечается, что имея большой исторический опыт международной торговли, ближневосточные лидеры, быстро отвергли западную идею либерализации торговли, разработав эффективную систему защиты от нежелательных экспортеров и импортеров с Запада, которые, по их мнению, чаще всего играют роль грабителя, представляя развивающемуся государству роль жертвы.

Автором указывается, что отвергая целесообразность всеобщего применения рыночных законов капитализма, которые, по мнению восточных авторов, делают богатых еще богаче, а бедных - еще беднее, они предлагают ограничить область их действия, уделяя важное значение принципу благотворительности. Это объясняется также и тем, что мусульмане совершенно иначе трактуют такое фундаментальное понятие, как частная собственность. Согласно их представлениям, « все то, что находится на земле, принадлежит и всегда принадлежало Богу, а человечество становится владельцем всех ресурсов в качестве представителя Бога».

Реальным воплощением этих исламских (божественных) законов являются такие экономические инструменты, как налоговая система «Закят», применяемая в Саудовской Аравии, «исламские банки» и строжайшее запрещение «риба» или ссудного процента в ходе какой-либо экономической деятельности. Ростовщичество считается совершенно неприемлемым родом деятельности, так как влечет за собой несправедливость, и согласно современным представлениям, снижает спрос, повышая издержки производства заемщика.

Запрещение ростовщичества, побуждение к труду, запрет обмана, воровства, обожествления денег и поклонения золоту, установления монополий - эти требования, отмечаемые арабскими теоретиками, составляют основу экономических отношений, сложившихся в исламском обществе в последнее время.

На основе анализа исламских взглядов в работе автором делается вывод о том, что экономика, функционирующая в мусульманской среде несет на себе печать особенностей, которые отражают морально-нравственные постулаты, господствующие в исламском обществе и, таким образом, превращают хозяйственный механизм в неотъемлемую часть исламской системы в цепом. Из этого следует вывод о том, что причины трудностей, связанных с проведением экономических реформ, позволяющих коррелировать хозяйственный механизм арабских государств с рыночными экономиками Запада, определяются не только и не столько их неумением освоить достижения Запада в данной области ( как считают некоторые экономисты), а скорее нежеланием простого копирования и использования чужих рецептов. Мусульманские практики исламской экономики активно отстаивают уместность применения исламских принципов в качестве регуляторов современной системы хозяйствования, которая постепенно складывается в арабском мире, мотивируя это тем, что в настоящее время экономика исламского мира функционирует в несвойственной для себя среде, где господствуют привнесенные и чуждые исламу принципы и категории и мало благоприятствуют расцвету и возвышению исламского мира и его хозяйственной системы.

Проведенный в диссертации анализ западно-центристских и исламских взглядов на процессы взаимодействия западных и восточных экономик позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, тезис об унификации мира на базе западной экономической системы, как закономерного итога единого и непрерывного процесса развития человеческой истории, приводит к грубейшим искажениям фактов и поразительному сужению исторического кругозора. Во-вторых, сторонники идеи универсальности принципов западной демократии недооценивают исторические, религиозные, морально-нравственные аспекты , играющие огромную роль в исламском обществе и являющиеся сдерживающим фактором в процессах интернационализации всех сфер жизни , в том числе в проведении реформ по либерализации арабской экономики, привлечению иностранных и частных национальных инвестиций, а также процессов приватизации. В-третьих, неправомерным кажется их стремление приуменьшить влияние нефтяного фактора ближневосточного региона как на экономику крупнейших нефтеимпортеров, так и на мировой рынок в целом. В то же время, представляются преувеличенными взгляды исламских экономистов на возможность создания независимых, отличных от рыночных хозяйственных механизмов.

Опираясь на анализ событий последнего десятилетия, можно сделать вывод, что процессы интернационализации будут ускоряться, приводя к росту взаимной зависимости арабских и западных экономик. В основе дальнейшего углубления этих процессов лежит возрастание роли нефтяного фактора. Вместе с тем, не следует недооценивать влияние социо-культурных и конфессиональных особенностей исламских обществ, которые могут значительно трансформировать отношения, привнесенные в материальное производство извне, или препятствовать их развитию. Как представляется, результатом взаимодействия этих факторов стали попытки арабских лидеров создать исламскую модель экономического развития, для которой характерны на современном этапе слабость и неразвитость, выражающиеся в идеализации исламских хозяйственных методов, противоречивости религиозных постулатов, фрагментарности и отсутствии цельности общеэкономической концепции.

Говоря о датской перспективе, кажется несомненным, что исламский мир внесет свой вклад в формирование облика будущей мировой цивилизации, который, возможно, будет весьма далек от западного.

Как показывает опыт, изменения, произошедшие в экономической сфере, не нашли адекватного отражения на социально-политических и хозяйственно-организационных институтах, которые на определенном этапе стали тормозом в развитии рыночных отношений и не смогли обеспечить создание сбалансированнои,самовоспроизводя1цейся экономической структуры, имеющей внутренние стимулы для саморазвития, каковой являются экономики промышленно развитых стран. В этом. автору диссертации видится суть тех экономических проблем, которые характерны для арабских стран в последнее десятилетие. Именно их осознание подтолкнуло к осуществлению правительствами этой группы государств экономических реформ, направленных на развитие рыночных отношений.

Предпосылки и условия развития нефтедобывающей промышленности арабских государств

Переходя к вопросу о возрастании роли нефтяного фактора, автором отмечается, что характерной особенностью изучаемого периода является более взвешенная политика арабских государств в области нефтедобычи и формировании цен, вследствие активного противодействия со стороны крупнейших импортеров их повышению на мировом рынке нефти в первой половине 80-х годов. Проводимая ими политика энерго- и ресурсосбережения, диверсификации поставок, значительно снизила роль арабских нефтеэкспортеров, существенно сократив их поступления от продажи нефти, а также, обнаружила те диспропорции в экономическом развитии, о которых говорилось выше. Более того, военные конфликты в Персидском заливе в 80 -90-х it. обнаружили не только экономическую, но и политическую зависимость арабского Востока от Запада, его неспособность самостоятельно решать свои внутренние проблемы.

Однако, если сравнить период 1986-1996гг. с предыдущим десятилетним периодом, то он характеризуется более благоприятными тенденциями для рассматриваемой группы государств. Они вновь позволили несколько упрочить позиции ОПЕК на мировом рынке: повысилась ее доля в производстве углеводородного сырья, еще больше увеличились достоверные запасы нефти и газа, быстрыми темпами стала развиваться такая перспективная отрасль, как производство сжиженного природного газа (СПГ).

Проведенный экономический анализ, позволяет выделить ряд предпосылок и условий, определивших возрастание нефтяного фактора и усиление роли арабских нефтеэкспортирующих государств на мировом рынке нефти в последнее десятилетие. Во-первых, это неуклонное увеличение их достоверных запасов нефти, которые по-прежнему остаются самыми крупными в мире. В этом же направлении действовала тенденция роста мирового потребления как нефти, так и первичных энергоресурсов в целом. Прогноз увеличения этого показателя в ближайшие 10-15 лет также является оптимистичным для этой группы стран. Важным условием, способствовавшим восстановлению позиций стран-членов ОПБК стали постоянно возрастающие объемы добычи нефти и ее экспорта в арабском регионе в этот период и сокращение доли других нефтепроизводителей на мировом рынке. Понижение средних производственных издержек на добычу нефти вследствие внедрения

новейших промышленных методов и технологий в отдельных регионах мира в конце 80-х начале 90-х годов сделала ее рентабельной на месторождениях, характеризовавшихся постоянным снижением продуктивности и ранее считавшихся неперспективными. Это повлекло наращивание производства в странах не-ОПЕК и оказала сдерживающее воздействие на динамику этого показателя в арабских странах. Неблагоприятной была и ценовая конъюнктура, хотя общая понижательная тенденция, свойственная для предыдущего периода 1980-1986гг, была в центом преодолена . Все это оказало значительное влияние на восстановление позиций ОПБК, хотя и не предотвратила экономический спад в регионе в первой половине 90-х годов.

Как показывает анализ НИОКР в области альтернативных источников энергии, проводимых в этот период, нефть и сейчас не имеет сколько-нибудь значительных конкурентов, способных вытеснить ее из мирового потребления. Вместе с тем, все более возрастает применение газа, что позволит арабским производителям диверсифицировать источники доходов. Как представляется, особую роль в экспорте этих стран в дальнейшем будет играть производство СПГ.

Таким образом, в работе делается вывод о том, что в результате восстановления странами-членами ОПЕК утраченных позиций в мировом производстве углеводородов за последнее десятилетие был достигнут некий баланс интересов, исключающий монопольное положение на мировом рынке нефти; как крупных западных нефтяных компаний, так и национальных компаний арабских государств, а также был достигнут определенный уровень доверия и согласия между ними.

Инвестиционная стратегия национальных нефтяных компаний арабских государств в 90-е гг.

Сложившаяся ситуация на мировом рынке нефти в 90-е годы ставит арабских нефтеэкспортеров перед выбором одного из двух противоположных вариантов экономической стратегии. Согласно одному, следует придерживаться текущей квоты как гарантии сохранения настоящего уровня цен. Другой вариант предусматривает наращивание производства стран ОПЕК для того, чтобы вернуть свою часть рынка. При этом прирост должен соответствовать увеличению спроса.

Международные нефтяные компании считают, что существует еще один вариант. Вместо соперничества с ОПЕК они предлагают координацию политики в области расширения, что отвечает их обоюдным интересам.

Автором отмечается, что стратегия крупных нефтяных компаний за последнее десятилетие значительно отличается от той, которая проводилась в 70-е и начале 80-х. Во-первых, если раньше нефтяные компании разрабатывали множество различных направлений, не связанных с нефтью, то сейчас стремятся сконцентрировать усилия на главном направлении, где они обладают конкурентными преимуществами. Во-вторых, в отличие от прежней стратегии опоры на собственные силы и выполнение всех работ в собственных подразделениях, сейчас все больше акцент делается на достижении конечного результата и привлечении на различных промежуточных стадиях подрядчиков и обслуживающих компаний, что обеспечивает значительное снижение издержек.

Автором подчеркивается, что эти изменения стали происходить в тот момент, когда в условиях обостряющейся международной конкуренции технология становится решающим фактором конкурентоспособности. Поэтому третьей отличительной особенностью стратегии крупных нефтяных компаний в этот период является сотрудничество в области исследований и создания технологий, хотя они и продолжают конкурировать в области их применения и сбыта продукции на рынках. Сейчас эти процессы, охватившие высокотехнологичные производства, такие как телекоммуникации, электротехника, авиастроение, начинают развиваться также в нефтедобыче и нефтехимии, которые, как было показано во второй главе данной работы) также постепенно переходят в разряд высокотехнологичных отраслей. В-четвертых, наряду с техническими нововведениями и изменениями конкурентной политики нефтяные компании в последние годы активно совершенствовали свои организационные структуры, уменьшая административно-технический персонал и упрощая структуру управления, ликвидируя свои убыточные филиалы или предоставляя им большую финансовую самостоятельность.

Автор делает вывод, что указанные изменения способствовали, с одной стороны, повышению прибыльности нефтяного бизнеса, а с другой еще более ужесточили условия конкурентной борьбы на мировом рынке нефти между ее крупнейшими поставщиками, поставив арабских нефтепроизводителей перед необходимостью смены инвестиционной стратегии и привлечения иностранных инвестиций. В 1994г. бывший генеральный секретарь ОПЕК Др. Суброто прогнозировал, что ОПЕК нарастит производство с существующих 28 млн. барр/сутки до 35 млн. барр/сутки г 2000 году. В 2010 году ей потребуется увеличить выработку до 40 млн. барр/сутки чтобы удовлетворить предполагаемый спрос. По его оценке для достижения первых результатов нефтяным производителям потребуется вложить 100 млрд. долларов до 2000 года, тогда как мировые потребности в нефтяной промышленности составляют 500 млрд. долларов за тот же период.

Вместе с тем, согласно данным, приведенным в докладе ЮНКТАД, доля Ближнего Востока в привлеченных прямых иностранных инвестициях (ПИИ) постепенно снижается. В начале 80-х гг. она составляла 10%, а в настоящее время - только 1%. Указанная тенденция связана в основном с тем, что внимание иностранных инвесторов сосредотачивается преимущественно на обрабатывающей промышленности и сфере услуг.

Общими сдерживающими факторами дня привлечения ПИИ во всех странах-членах ОГТЕК является отсутствие соответствующей законодательной базы, жесткий налоговый климат .квотные ограничения, что не способствует притоку зарубежных инвестиций. Из всех арабских стран-членов ОПЕК наиболее привлекательный налоговый режим имеют Алжир и Ливия. Но их привлекательность для иностранного капитала снижается за счет высокой степени риска для среднесрочных вложений, И наоборот, страны, где риск в среднесрочной перспективе не высок, не спешат открывать нефтяной сектор для зарубежных инвестиций.

Инвестиционная стратегия арабских нефтяных компаний рассматривается автором на примере компаний Saudi Ararnco (Саудовская Аравия) и Sonatrach (Алжир). Государственная нефтяная компания Saudi Ararnco сохраняла в изучаемый период полный контроль над нефтяной промышленностью. Ее стратегию в первой половине 90-х годов, когда наблюдалось нарастание конкуренции в условиях относительно низких цен на нефть, можно охарактеризовать как политику наступательного, агрессивного инвестирования как в национальный нефтегазовый комплекс, так и в зарубежный, исключающую привлечение иностранного капитала.

Крупнейшая алжирская реорганизованная государственная энергетическая компания Sonatrach проводит прямо противоположную Ararnco политику привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор и стремится быть независимой от официального курса государства. Ее цель - налаживание связей с другими международными компаниями, содействие развитию исследований и производства в собственной стране, а также усиление своих позиций за рубежом. В 1995г. по оценке Petroleum Intelligence Weekly она занимала 12 место среди 50 ведущих мировых нефтяных компаний. Среди ближневосточных компаний она является третьей, после Ararnco (Саудовская Аравия) и Национальной Иранской Нефтяной Компании (NIOC), которые в общем списке занимают соответственно 10 и 4 место. Невозможность самостоятельного освоения месторождений послужила причиной для принятия в 1986г. нового закона о добыче полезных ископаемых, в который были внесены дополнения в 1991 г. Принятие закона повлекло за собой приток иностранных инвестиций в страну, разработку новых месторождений и раздел территорий добычи между иностранными компаниями. В 1993г. впервые после национализации1971 года иностранные компании пробурили больше исследовательских скважин, чем алжирские.

Подписанные в 90-ых годах Алжиром контракты с западными нефтяными компаниями представляют собой новую для этой страны форму привлечения иностранного капитала, которая предусматривает оговоренные в соглашении фиксированную сумму инвестиций в разработку конкретного месторождения и дополнительную плату за «право присутствия», предоставленное им в стране.

Таким образом, из вышеизложенного автор делает вывод, что сохранение лидирующих позиций нефтяной отрасли арабских государств на мировом рынке нефти связано с необходимостью проведения ими политики динамичного крупномасштабного инвестирования в этот сектор. Это диктуется фундаментальными изменениями в мировой топливно-энергетической промышленности. Такие факторы, как слияния и поглощения, внедрение новейших технологий разведки и добычи, активизация работ на больших глубинах, совершенствование организационной структуры стали определяющими в развитии крупнейших нефтяных компаний. Очевидно, что традиционные формы сотрудничества арабских нефтеэкспортеров с иностранными партнерами в сфере добычи и переработки нефти, ограничивающиеся заключением подрядных контрактов и обеспечивающих получение технологий, ноу-хау, управленческих услуг, технической помощи дополнятся новыми экономическими методами. Как представляется, последние будут способствовать усилению (скорее вынужденному) проникновения иностранного капитала в нефтяной сектор арабских государств и передаче ему как функций контроля и управления, так и части государственной собственности.

Автор полагает, что различия в проводимой инвестиционной стратегии Sonatrach и Ararnco отражают переломный момент в развитии нефтяной промышленности арабских государств, а также сложность и противоречивость процессов дальнейшего вовлечения этого региона в мировое хозяйство.

Особенности приватизации в арабских странах

Привлечение иностранного капитала в арабские экономики в современный период становится дополнительным мощным импульсом развития рыночных отношений, диктующим необходимость перехода к структурным преобразованиям, в первую очередь в госсекторе. В изучаемый период эти преобразования стали проводится в рамках приватизации.

В диссертации отмечается, что созданная в развивающихся странах экономическая система продемонстрировала неспособность к самогенерации национального капитала в государственной и частной форме интенсивно, истощая наличные источники накопления.

Отличительной чертой текущего десятилетия стало проведение большинством арабских государств в той или иной степени реформ по либерализации экономики и привлечение иностранного капитала. Особенностью арабских нефтеэкспортеров является то, что проблемы эффективности функционирования национального производства, его соответствия условиям внутреннего рынка и требованиям международного разделения труда долгое время сглаживались практически неограниченными финансовыми возможностями этих государств.

Необходимость проведения реформ, связанных с либерализацией экономики, была осознана богатыми арабскими странами лишь в начале 90-х годов, после разрушительного ирако-кувейтского конфликта, когда при сохранении относительно низких цен на нефть финансовые резервы большинства арабских стран были значительно истощены.

Попытки вернуть частные капиталы арабских граждан в национальную экономику оказались безрезультатными. В то же время, в этот период правительства стали более заинтересованы в привлечении денежных средств арабских банков для осуществления национальных программ расширения нефтегазового сектора в условиях устойчивого спроса в мире на энергоносители. Так, по оценкам Надима Мужтаба из Gulf Investment Company зарубежные вложения стран-членов ССГПЗ (Совета сотрудничества государств Персидского Залива) составляли в 1995 году 600 млрд долл. По мнению арабского специалиста, эффективность использования этих средств, управляемых компаниями , находящимися вне Персидского Залива, была не достаточно высока.

Из всех ближневосточных нефтеэкспортеров только в Кувейте приватизационные процессы идут достаточно активно. Как отмечают специалисты, эти процессы имели место в Ираке до его вторжения на территорию Кувейта. В целом, несмотря на требования МВФ форсировать приватизацию, арабские страны предпочитают тактику осторожного и избирательного подхода. Приватизация практически не затронула нефтяной и газовый сектор этих экономик. А начиная, с 1996г. она была практически приостановлена из-за начавшегося повышения мировых цен на нефть и улучшения экономической коньюктуры в самих арабских странах.

Но подобные реформы, успешно реализованные развитыми странами рыночной экономике в 80-хгг., натолкнулись на целый ряд противоречий в исламских экономиках. Дальнейшее развитие реформ по приватизации в этом регионе связано с решением целого комплекса финансовых, технических, организационных и философско-нравственных вопросов, значимость которых для разных стран будет неодинаковой. Это, в первую очередь, привлечение внушительных валютных поступлений, которые требуются и на разработку приватизационных программ, квалифицированных специалистов, экономическую оценку реорганизуемых предприятий и т.д.

Во-вторых, экономическое реформирование требует издания новых законов и главное, внесение соответствующих изменений в уже действующие законодательные акты.

В-третьих, необходимо наладить работу фондовых рынков, которые смогли бы обеспечить приток частных национальных и иностранных капиталов в экономику. В целом эти финансовые институты а арабском регионе не соответствуют современным требованиям рыночной экономики. Так, в ОАЭ и Катаре фондовые биржи стали организовываться только с 1995 года, так как необходимость в них до этого времени просто отсутствовала.

В-четвертых, привлечение иностранных инвестиций в нефтяной сектор арабских экономик связано также с созданием благоприятных налоговых режимов. В большинстве нефтеэкспортеров достаточно жесткое налоговое законодательство. Выгодным оно является в Ливии, а также в Алжире. В последнее время были внесены изменения в налоговое законодательство Катара и Саудовской Аравии.

В-пятых, как и любая государственная реформа, проводимая сверху и к тому же в значительной степени определяемая внешними импульсами, передача государственной собственности и контроля в частные руки столкнулось с серьёзным противодействием различных социальных сил. Поэтому правительству необходимо будет преодолеть сопротивление этих слоев населения. Прежде всего - это чиновники министерств, менеджеры государственных предприятий, привыкшие к своему привилегированному положению, которые оказывают чаще всего скрытое, но не менее действенное, чем открытое, сопротивление. Другой серьезной оппозиционной силой являются профсоюзы госсектора, опасающиеся неизбежных увольнений, снижения заработной платы, интенсификации труда, потери различных социальных льгот, обычных для госпредприятий.

На основе анализа реформ по приватизации автором сделан вывод о том, что в тех странах где приватизация пустила корни, например, в Алжире, Египте, Тунисе решение финансовых проблем было связано не столько с увеличением валютных поступлений от продажи углеводородов, сколько с вмешательством международных финансовых институтов, главным образом, с деятельностью МВФ и МБРР. Из этого следует, что либерализация в арабских странах проводилась под давлением этих могущественных международных институтов, выражающих прежде всего западный взгляд на предпочтительность выбора той или иной экономической политики развивающимися странами.

В заключении автором подводятся итоги проведенного в диссертации исследования. Делается вывод о том, что в 90-х годах арабские лидеры стали осознавать, что изменения произошедшие на нефтяном мировом рынке, смена стратегии нефтяных компаний, переход нефте- и газодобывающих отраслей в разряд высокотехнологичных, обострение международной конкуренции, повышение инвестиционного порога, а в целом, возрастание нефтяного фактора в условиях усиления интернационализации различных отраслей мировой экономики делают необходимым проведение реформ по либерализации экономики, участие их стран в международных инвестиционных процессах, а в недалеком будущем, и в борьбе за привлечение большей доли этих инвестиций в свою экономику.

Опыт арабских государств представляет существенный интерес и может быть учтен при проведении социально-экономических преобразований в России, при разработки эффективной инвестиционной стратегии российскими нефтяными компаниями в области привлечения иностранного капитала, а также при формировании собственной модели экономического развития, определяемой национальными и историческими особенностями развития России.

По теме диссертации опубликованы статьи:

1. «Использование опыта арабских государств в преодолении инвестиционного кризиса в России». М., 1997 г. депонировано в ИНИОН РАН, №52784 от 03.07.97 г., 0,7 п.л.

2. «Арабский Восток и Запад: пути взаимодействия (теоретический аспект)». М., 1997 г., депонировано в ИНИОН РАН, № 52785 от 03.07.97г., 0,8 п.л.